Tafiti je veľmi zvedavý. Každým dňom rozmýšľa nad tým, čo sa skrýva v diaľke za veľkým vrchom. Skutočne tam nič nie je, len koniec sveta, ako to tvrdí jeho starý otec? Potajomky sa vydáva na dlhú cestu za vzrušujúcimi dobrodružstvami.