Magický príbeh s Cordeliou, ktorej rodina všíva do klobúkov podmanivé kúzla. Po tom, čo sa jej otec Prospero nevrátil zo zámorskej výpravy, kde zbieral špeciálne suroviny na klobúk, malá klobučníčka sa púšťa do jeho hľadania. Všetko skomplikujú naštrbené vzťahy remeselníckych rodín z druhých cechov a na povrch vyplávajú staré krivdy. Navyše ktosi sa pokúša zneužiť prastaré čary a rozpútať vojnu.