Pokračovanie detektívnych príbehov s fotografom Karovičom, ktorý prichádza na Liptov osláviť narodeniny kamaráta Miňa. Na stanici v Liptovskom Mikuláši sa zoznámi s narkomanom Milošom, ktorého zanedlho objavia mŕtveho. To odštartuje sériu udalostí a z plánovanej narodeninovej oslavy sa stáva nočná mora.